A tecnologia desempenha um papel crucial na facilitação de melhores conversas com os clientes e no apoio à transição para serviços de consultoria. O relatório “State of Tax Professionals 2025” da Thomson Reuters mostra que 49% dos entrevistados planejam usar a tecnologia para aumentar os lucros no próximo ano, sendo a tecnologia a principal prioridade para aprimoramento da eficiência (citada por 44% como seu foco principal). A Ready to Advise atende a essas necessidades fornecendo ferramentas e recursos especificamente projetados para aprimorar as interações com os clientes. A plataforma inclui ferramentas de planejamento financeiro que ajudam a visualizar as situações dos clientes e os resultados potenciais, tornando conceitos abstratos mais tangíveis e fáceis de discutir. Os portais do cliente facilitam a comunicação contínua e o compartilhamento de documentos, reduzindo o atrito frequentemente associado aos relacionamentos de consultoria. Quando os clientes podem acessar facilmente suas informações financeiras e se comunicar com seus contadores, as conversas se tornam mais produtivas e menos estressantes. Modelos de comunicação e guias de conversação ajudam os profissionais de contabilidade a estruturar discussões difíceis e a garantir que os tópicos importantes sejam abordados de forma consistente.
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Esses recursos são particularmente valiosos para profissionais que são novos na área de consultoria ou que se sentem desconfortáveis com certos tipos de conversa. A Ready to Advise também aborda uma descoberta fundamental do relatório: 52% dos entrevistados afirmaram que obter mais funcionalidades dos sistemas existentes deveria ser uma prioridade máxima. A Ready to Advise integra-se aos fluxos de trabalho existentes, maximizando o valor dos investimentos tecnológicos atuais e adicionando novas funcionalidades. Os pioneiros terão a oportunidade de transformar o relacionamento com seus clientes durante o período crucial que antecede a temporada de impostos, posicionando-se como consultores inovadores que utilizam a tecnologia para oferecer um serviço superior.